Twilight

Na Jaemin chuyển nơi ở từ Jeonju đến thành phố Busan, để sống với cha của anh là ông cảnh sát trưởng Goongmin. Họ quyết định như vậy để cho mẹ anh, có thể đi theo chồng mới của bà. Tại Jeonju anh là một người khá biệt lập, nên anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được quá nhiều sự chú ý tại ngôi trường mới, và nhanh chóng kết bạn với vài học sinh. Điều Na Jaemin không ngờ tới là có một số chàng trai trong trường tìm cách làm quen với một Jaemin đang ngại ngùng ở ngôi trường mới.

Jaemin ngồi kế Lee Jeno trong lớp học vào buổi học đầu tiên ở trường, Jeno dường như hoàn toàn khó chịu với sự có mặt của Jaem. Cậu thậm chí còn cố gắng thay đổi lịch học để tránh mặt anh, khiến cho Jaem hoàn toàn bối rối về thái độ của cậu. Sau khi giả vờ nói ngọt với một người bạn của gia đình, Park Jisung, để dụ nhóc này kể cho anh nghe các truyền thuyết của bộ lạc da đỏ tại đây, Jaemin kết luận rằng Jeno và gia đình của cậu chính là những ma cà rồng. Mặc dù Jaem bị anh ta thu hút một cách không thể lý giải được thậm chí khi anh đã cho rằng Jeno uống máu người, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết được rằng gia đình nhà họ Lee đã chọn cách tồn tại mà không uống máu người, mà thay vào đó là máu các con thú. Jeno tiết lộ cho anh biết rằng ban đầu cậu tránh mặt Jaemin vì mùi máu của anh gợi lại cho cậu bản năng thèm khát. Qua thời gian, Jeno và Jaemin bắt đầu yêu nhau.